Partagez un client à un de deux endroits. Utilisez Shared Client Manager lorsque vous n’êtes pas dans un espace de travail. Utilisez Clients sous votre espace de travail lorsque vous y êtes.
Pour ce qu’un rôle d’équipe et une permission de client partagé permettent chacun, consultez Comprendre les rôles et les permissions dans un espace de travail partagé.
Trouver votre identifiant de conseiller
Un autre conseiller a besoin de cet identifiant lorsque vous n’êtes pas dans un espace de travail.
Ouvrez le menu du compte et sélectionnez Advisor Settings.
Ouvrez Advisor Profile.
Copiez le champ intitulé ID. Il est en lecture seule.
Partager hors d’un espace de travail
Shared Client Manager est sous Advisor Settings, lorsqu’il est affiché, pour un conseiller qui n’est pas dans un espace de travail.
Ouvrez le menu du compte et sélectionnez Advisor Settings → Shared Client Manager.
Sélectionnez Invite Advisor To Share.
Sous Share by email address and user ID, saisissez le courriel de l’autre conseiller et son Advisor ID.
Réglez Permissions à Read-Only, Write ou Edit (Write + Delete Client).
Sélectionnez Share.
Lorsque l’option est affichée, Choose Client(s) To Share permet de partager plusieurs clients, et plusieurs personnes, en une seule action.
Partager dans un espace de travail
Ouvrez le menu du compte et sélectionnez le nom de votre firme. Le sous-titre est Workspace.
Ouvrez Clients.
Utilisez le contrôle de modification. Un nouveau partage s’intitule Share Client. Un partage existant s’ouvre comme Edit Shared Client.
Sous Share With, choisissez une personne, une équipe, ou les deux. Lorsque l’option est affichée, vous pouvez en choisir plusieurs à la fois.
Le partage dans un espace de travail ne demande pas de courriel, d’Advisor ID, ni de Read-Only / Write / Edit. L’accès suit le rôle d’espace de travail de la personne qui reçoit le partage. Les membres autres que les administrateurs de l’espace de travail peuvent partager lorsque cette option est affichée.
Si un membre est retiré, les partages où cette personne était le destinataire sont retirés, y compris les partages automatiques de son équipe. Les clients dont elle est propriétaire restent en place.
Voir ce qui a changé
Ouvrez le client et sélectionnez Client Data Log. Les colonnes sont Activity Detail et Date. Toute personne qui a au moins un accès en lecture seule à ce client peut l’ouvrir, y compris quelqu’un avec qui le client a été partagé. Il est masqué sur Foundations.