Ouvrez Paramètres du conseiller depuis le menu du compte.
Ouvrez Paramètres des Perspectives financières.
Sélectionnez Excédent/Déficit.
Organisez les éléments de dépôt et de retrait visibles à l’aide des contrôles affichés.
Sélectionnez Sauvegarder.
Les Paramètres du conseiller enregistrés fournissent l’ordre de dépôt et de retrait de départ lors de la création d’un scénario. Modifier les Paramètres du conseiller plus tard ne change pas un scénario existant, et copier un scénario conserve l’ordre du scénario source.
Pour un scénario, examinez ou modifiez son ordre enregistré sous Hypothèses → Excédent/Déficit. Une bascule Ordre d’excédent/déficit remplacé peut remplacer cet ordre pour les dates enregistrées dans la bascule.
Si un nouveau scénario n’affiche pas l’ordre de départ attendu, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant l’ordre enregistré dans les Paramètres du conseiller et celui affiché dans le scénario. Le conseiller décide de l’ordre approprié propre au client.