Un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété se saisit dans l’Évaluation, de la même façon qu’un CELI.
Activer le compte
Ouvrez l’Évaluation du client, puis Préliminaire.
Ouvrez Autres comptes.
Cochez Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété pour chaque personne qui en a un.
Sélectionnez Suivant.
Le même groupe comprend l’admissibilité comme acheteur d’une première propriété et le solde du régime d’accession à la propriété. Cochez-les seulement lorsqu’ils s’appliquent.
Ajouter le CELIAPP
Ouvrez Épargne, puis CELIAPP.
Sélectionnez Ajouter un compte sous le propriétaire.
Choisissez l’institution, saisissez un surnom et le solde, et réglez la devise.
Cochez le formulaire de désignation de bénéficiaire lorsqu’il est au dossier.
Sélectionnez Sauvegarder.
Droits déjà utilisés
Ouvrez Épargne, puis Report, pour saisir les droits qui existent déjà :
Droits à vie du CELIAPP au début de l’année
Droits de report du CELIAPP au début de l’année
Cotisation du CELIAPP à ce jour
Sélectionnez Sauvegarder. Le même écran contient le solde du régime d’accession à la propriété et l’année de début du remboursement.
Les droits de cotisation, un retrait admissible et la possibilité d’ouvrir un CELIAPP demeurent la responsabilité du conseiller.