Créez et ouvrez le premier scénario du client dans Perspectives financières afin de pouvoir passer en revue le plan projeté.
Avant de commencer
Le client existe et assez de renseignements ont été saisis pour le premier plan. L’Évaluation n’a pas besoin d’être complète à 100%.
Si Perspectives financières ne s’ouvre pas, consignez le message visible ou l’état bloqué et communiquez avec le soutien Planworth.
Étapes
Ouvrez les Perspectives financières du client. Lors d’une première visite sans scénario, Planworth affiche Création du scénario... et ouvre l’assistant de configuration. C’est attendu.
Sur Hypothèses de base, saisissez un Nom du scénario clair.
Passez en revue chaque page de configuration et utilisez Continuer ou Retour pour parcourir l’assistant. Les pages affichées dépendent du client et des fonctions de planification du scénario.
Sur Objectifs de dépenses, choisissez comment le scénario gère les flux de trésorerie avant la retraite :
Préciser les dépenses avant la retraite fixe un montant de dépenses de style de vie. L’excédent disponible suit alors l’ordre de dépôt Excédent/Déficit du scénario.
Supposer que le revenu excédentaire est dépensé traite l’excédent disponible comme des dépenses plutôt.
Continuez jusqu’à la dernière page de configuration et sélectionnez Lancer le scénario.
Pour créer le scénario à partir des valeurs par défaut disponibles plutôt, sélectionnez Sauter et créer un scénario sur n’importe quelle page de configuration. Cela crée le scénario immédiatement, donc vous ne sélectionnez pas aussi Lancer le scénario.
Ce qui se passe ensuite
Le scénario nommé s’ouvre sur le Tableau de bord. Confirmez que Scénario actuel affiche le scénario que vous venez de créer avant de passer en revue les résultats.
Créer le scénario ne modifie pas l’Évaluation. Si l’Évaluation change plus tard, passez en revue les Hypothèses enregistrées du scénario ou créez un nouveau scénario.
Problèmes courants
Il n’y a pas de page Sociétés / Fiducies. Passez en revue les pages affichées pour ce client. Organigramme peut être indisponible sur Base.
Le plan n’a pas bougé après une modification de l’Évaluation. Confirmez le scénario prévu et ses hypothèses enregistrées.