L’Évaluation consigne les renseignements financiers du client. Commencez dans Préliminaire, remplissez les sections qui s’appliquent et examinez les renseignements sauvegardés avant de les utiliser en planification.
Ouvrir l’Évaluation
À partir du Tableau de bord du client, ouvrez Évaluations et choisissez l’Évaluation Core ou Pro applicable. L’Évaluation s’ouvre dans Préliminaire.
Remplir Préliminaire
Préliminaire affiche les choix disponibles utilisés pour organiser l’Évaluation du client.
Vos sélections déterminent quelles sections et sous-sections apparaissent.
Examinez les choix affichés, puis vérifiez quelles sections deviennent disponibles. Ne présumez pas que chaque espace de travail ou type d’Évaluation présente les mêmes choix ou sections.
Remplir les sections disponibles
Ouvrez chaque section disponible et saisissez les renseignements du client. Les sections courantes comprennent :
Épargne
Revenu
Immobilier et Dette immobilière
Assurance
Actifs uniques
Planification successorale
Sociétés et Fiducies familiales, le cas échéant
Dépenses, lorsqu’elles sont affichées
Ouvrez chaque section qui s’applique, remplissez seulement les champs visibles et utilisez une commande de sauvegarde lorsqu’elle est affichée. Les choix d’Épargne ou d’Actifs uniques disponibles peuvent différer; utilisez donc les libellés de l’Évaluation actuelle plutôt qu’un inventaire fixe.
Si une section manque, retournez à Préliminaire et examinez les choix disponibles. La section peut aussi dépendre du type d’Évaluation, de l’espace de travail ou des renseignements du ménage. Consignez l’état visible avant de communiquer avec le soutien Planworth.
Examiner la progression
Chaque section de l’Évaluation affiche la progression des champs qui s’appliquent au client et au type d’Évaluation. 100 pour cent et un crochet signifient que les règles d’achèvement de la section sont respectées, y compris une réponse indiquant qu’aucun compte n’est détenu. Ils ne signifient pas que tous les détails possibles ont été saisis.
Pour les Sociétés et les Fiducies familiales, remplir les Informations générales peut porter la section à 100 pour cent même si d’autres sous-sections restent à remplir. Vous pouvez aussi continuer sans que toutes les sections soient à 100 pour cent. Lorsqu’une étape Examiner est affichée, utilisez-la pour vérifier les renseignements manquants avant de terminer l’Évaluation.
Utiliser les renseignements
Après avoir examiné l’Évaluation, ouvrez la zone requise pour la tâche suivante :
Relevés pour les vues de position actuelle disponibles.
Perspectives de patrimoine pour la feuille de route visible.
Perspectives financières pour la planification fondée sur des scénarios.