Utilisez les scénarios dans les Perspectives financières pour conserver des parcours de planification distincts pour le même client.
Qu’est-ce qu’un scénario
Un scénario est un parcours de planification sauvegardé. Il contient les hypothèses, objectifs, bascules et résultats projetés du scénario.
L’Évaluation et un scénario ont des rôles différents :
L’Évaluation enregistre les renseignements du client.
Un scénario applique des hypothèses sauvegardées et des choix de planification à ces renseignements.
Créer, dupliquer, renommer ou supprimer un scénario ne modifie pas l’Évaluation.
Pourquoi utiliser plus d’un scénario
Conservez des scénarios distincts lorsque le conseiller doit comparer des parcours de planification distincts, comme des dates de retraite différentes ou des choix de dépenses majeurs. Utilisez des noms clairs afin que chaque parcours soit reconnaissable sous Scénario actuel.
Lorsqu’un nouveau parcours doit commencer à partir d’un plan existant, dupliquez ce scénario et modifiez la copie. Cela préserve le parcours de planification d’origine.
Modifications de l’Évaluation et hypothèses sauvegardées
Les nouveaux scénarios reçoivent des valeurs par défaut de création provenant du profil du client et des paramètres du conseiller disponibles. Les scénarios existants conservent leurs hypothèses sauvegardées jusqu’à ce que ces hypothèses soient modifiées.
Retour à l’évaluation ouvre l’Évaluation. Cela ne rafraîchit pas les hypothèses sauvegardées du scénario actuel.
Retourner à l’Évaluation
Dans les Perspectives financières, sélectionnez Retour à l’évaluation.
Ouvrez la section de l’Évaluation dont vous avez besoin, examinez ou modifiez les renseignements, et sauvegardez lorsqu’une commande de sauvegarde est affichée.
Rouvrez les Perspectives financières et confirmez le scénario prévu sous Scénario actuel.
Comment les scénarios sont gérés
Scénario actuel change le parcours de planification que vous consultez.
Le crayon ouvre la Gestion des scénarios.
Nouveau scénario démarre une configuration distincte.
Scénario de clonage duplique le scénario actuel.
Scénario par défaut définit quel scénario s’ouvre par défaut pour le client.
Scénario de comparaison sélectionne un autre scénario pour les graphiques de comparaison pris en charge.
Supprimer le scénario actuel retire le scénario sélectionné, pas l’Évaluation.