Utilisez l’assistant de configuration Nouveau scénario pour nommer une trajectoire de planification, examiner ses hypothèses disponibles et le lancer dans les Perspectives financières.
Avant de commencer
L’Évaluation n’a pas besoin d’afficher un achèvement à 100%.
Si les Perspectives financières ne s’ouvrent pas, consignez le message visible ou l’état bloqué et communiquez avec le soutien Planworth.
Étapes
Ouvrez les Perspectives financières à partir du Tableau de bord du client.
Si le client n’a aucun scénario, Planworth en crée un et ouvre l’assistant de configuration. Si un scénario existe déjà, sélectionnez le crayon à côté de Scénario actuel, puis sélectionnez Nouveau scénario.
Dans Hypothèses de base, saisissez un Nom du scénario clair et examinez les valeurs disponibles.
Sélectionnez Continuer pour avancer dans la configuration. Utilisez Retour lorsque vous devez revoir la page précédente.
Examinez chaque page qui apparaît. La configuration peut comprendre Objectifs de dépenses, Dépenses détaillées, Excédent/Déficit, les taux de rendement, les répartitions de portefeuille, le revenu, les bascules et un résumé. Sociétés / Fiducies n’est affiché que lorsqu’il est disponible pour le client. L’Organigramme peut être indisponible dans Base.
Dans Résumé, sélectionnez Lancer le scénario.
Le scénario nommé s’ouvre dans les Perspectives financières. Confirmez le nom sous Scénario actuel avant d’examiner les résultats.
Choisir la configuration complète ou sauter
La configuration complète vous permet d’examiner les hypothèses avant la première projection. Utilisez Sauter et créer un scénario seulement lorsque vous devez d’abord atteindre l’espace de travail du scénario et examiner les hypothèses ensuite.
Créer un scénario ne modifie pas l’Évaluation. Les scénarios existants conservent leurs hypothèses sauvegardées jusqu’à ce que vous les modifiiez.
Dépannage
Sociétés / Fiducies n’apparaît pas. Examinez les pages affichées pour ce client. L’Organigramme peut être indisponible dans Base.