Ouvrez les Perspectives financières et confirmez le Scénario actuel.

Ouvrez Ajouter une bascule / stratégie.

Choisissez la commande de retrait ou de transfert affichée pour la tâche.

Sélectionnez les champs de compte disponibles et saisissez le montant et le calendrier appuyés par le client.

Sauvegardez la commande.

Consignez son libellé exact, les sélections de comptes, le montant, le calendrier et l’état activé/désactivé.

Dans Détails, consignez les lignes correspondantes pour les années touchées.