Informations sur la famille : Les personnes incluses dans le ménage du client.

Évaluation : Les renseignements financiers du client, y compris les comptes, les revenus, l’immobilier, les dettes, les assurances et d’autres faits de planification.

Scénario : Une projection des Perspectives financières avec ses propres hypothèses et choix de planification.

Hypothèses : Dates, taux, paramètres de portefeuille et autres entrées utilisées par un scénario.

Objectif : Un but de planification, comme la retraite, les études, la succession ou la dette.

Bascule : Une commande de planification au niveau du scénario qui sert à modéliser un changement précis. Une bascule enregistrée peut être activée ou désactivée.

Stratégie : Un groupe nommé d’une ou plusieurs bascules enregistrées dans le même scénario. Activer ou désactiver une Stratégie active ou désactive ensemble ses bascules membres. Supprimer une Stratégie retire le groupe, mais conserve ses bascules dans le scénario.

Relevés : Vues des renseignements du client en date d’aujourd’hui.

Perspectives financières : La zone pour bâtir, examiner, comparer et présenter des scénarios projetés.

Perspectives de patrimoine : Une feuille de route de planification fiscale et successorale fondée sur les renseignements du client disponibles dans Planworth.

Détails : Tableaux utilisés pour retracer le flux de trésorerie projeté, la valeur nette et d’autres résultats.

Instantané : Un résultat de scénario enregistré utilisé pour une comparaison ou une production de rapports ultérieure.

Revue du plan : Vues des Perspectives financières utilisées pour examiner le scénario.

Mode présentation : Une vue du plan axée sur la présentation.

Imprimer le rapport : L’action des Perspectives financières qui ouvre l’Assistant de rapport pour créer un PDF.

Insights Core : La planification financière ainsi que les perspectives fiscales, successorales et d’assurance pour les comptes personnels et les actifs courants.

Insights Pro : Comprend Insights Core et ajoute la modélisation des sociétés, l’organigramme et les perspectives fiscales et successorales connexes pour les sociétés.

Hypothèses de base : Un onglet sous Hypothèses, et non un niveau d’abonnement.