Trouvez un client à partir du Tableau de bord du conseiller, puis ouvrez la bonne zone pour mettre à jour ses renseignements.
Trouver un client
Utilisez Recherche des clients en haut du Tableau de bord du conseiller pour chercher par nom.
Sélectionnez le client dans les résultats.
Vous pouvez aussi sélectionner un client récemment ouvert sous 5 derniers clients.
Mettre à jour le client
Après l’ouverture du Tableau de bord du client :
Allez à Informations sur la famille pour mettre à jour le client principal, le partenaire, les enfants, les personnes à charge ou d’autres membres du ménage.
Allez à Évaluation pour mettre à jour les comptes, le revenu, l’immobilier, les dettes, les dépenses et d’autres détails financiers.
Ouvrez les Perspectives financières pour examiner ou mettre à jour un scénario de planification une fois les renseignements sources corrects.
Sélectionnez Sauvegarder ou Continuer sur chaque écran au fur et à mesure.
Ajouter ou retirer un client
Pour créer un ménage, sélectionnez Ajouter un client sur le Tableau de bord du conseiller.
Pour supprimer ou archiver un client, communiquez avec le soutien Planworth avant de modifier le dossier.