Lorsque Générer un rapport PDF est grisé dans l’Assistant de rapport, l’objectif de retraite est habituellement encore en chargement, ou il ne peut pas s’exécuter parce qu’il manque des renseignements.

Ajoutez la page Objectif de retraite pour le vérifier. Si cette page indique Chargement... (Cela peut prendre un moment), le bouton reste grisé jusqu’à ce que l’objectif soit terminé.

Un plan avec des sociétés ou des comptes de grande valeur peut prendre plus de temps, surtout si l’optimisation fiscale est activée. Certains plans demandent de 30 à 45 secondes. Restez sur la page du rapport pour voir si le bouton s’active. Les mêmes plans sont aussi lents à ouvrir dans les Perspectives financières.

L’objectif de retraite a besoin d’un âge de retraite pour le client et pour son conjoint. Sans cela, l’objectif ne peut pas s’exécuter et Générer un rapport PDF reste grisé.

Dans l’Évaluation, ouvrez Revenu, puis Salaire, et confirmez que l’Âge prévu de la retraite est rempli pour chaque personne, par exemple 62 et 63 ans.

Un Statut de carrière vide dans Préliminaire peut aussi empêcher l’objectif de retraite. Si le revenu d’une personne ne fait pas partie du plan, réglez le Statut de carrière à Retraité plutôt que de le laisser sans réponse.

Une fois les âges de retraite et les statuts de carrière saisis, et une fois le chargement de l’objectif de retraite terminé, Générer un rapport PDF devrait devenir disponible.

S’il est encore grisé, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le client, le scénario et une capture de l’assistant, y compris le message Chargement... s’il est encore affiché.