Les dossiers de compte et les commandes de scénario servent des fins différentes.
L’Évaluation consigne les faits de compte du client.
Les Hypothèses du scénario, curseurs et bascules sont des commandes affichées pour le scénario sélectionné.
Renseignements au niveau du compte
Utilisez l’Évaluation pour ajouter ou mettre à jour le compte client lui-même, y compris le type de compte, le propriétaire, le solde et les autres champs que Planworth affiche.
Commandes au niveau du scénario
Utilisez le scénario ouvert pour une variation de planification, par exemple :
modifier une hypothèse pour ce scénario
tester une valeur de curseur
ajouter une cotisation, un transfert, un accès, une vente ou une autre bascule
modifier l’ordre de dépôt ou de retrait dans le scénario
Utilisez ces commandes pour le scénario sélectionné. Utilisez l’Évaluation séparément lorsque vous examinez le dossier de compte.
Bascules Généré automatiquement
Certaines bascules affichent un badge Généré automatiquement. Ce badge identifie leur origine dans l’Évaluation, et Planworth peut empêcher leur suppression dans les Perspectives financières. Suivez le message de suppression visible. Le badge n’établit pas quand ni comment la bascule a été créée, mise à jour ou liée.