Les Paramètres du conseiller donnent au nouveau travail de planification un point de départ cohérent. Ils ne remplacent pas les renseignements du client dans l’Évaluation ni les paramètres déjà enregistrés sur un scénario.
Trouver les Paramètres du conseiller
Ouvrez Paramètres du conseiller à partir du menu du compte. Profil du conseiller est la zone par défaut dans la référence actuelle. La navigation peut aussi afficher Paramètres des Perspectives financières, Marque, Paramètres de l’outil rapport et Facturation et paiements. La disponibilité dépend de l’espace de travail et de l’accès.
Les Paramètres des Perspectives financières visibles peuvent inclure Hypothèses de base, Dépenses, Excédent/Déficit, Taux de rendement, Portefeuilles, Sociétés, Fiducies familiales et Option d’affichage. Utilisez seulement les zones affichées pour l’espace de travail; Sociétés appartient au contexte Pro applicable.
Les cinq couches de planification
Lorsque deux commandes touchent la même partie d’un plan, utilisez cet ordre d’autorité :
Bascules
Curseurs
Hypothèses du scénario
Évaluation
Paramètres du conseiller
La couche supérieure a priorité lorsqu’elle peut s’appliquer.
À quoi sert chaque couche
Les Paramètres du conseiller fournissent des valeurs par défaut de l’espace de travail pour les nouveaux scénarios, comme des hypothèses de départ ou des paramètres de portefeuille.
L’Évaluation stocke les faits au niveau du client, comme les renseignements sur le ménage, les comptes, l’immobilier et les dettes.
Les Hypothèses du scénario sont enregistrées avec un scénario et établissent sa base de planification.
Les Curseurs apportent des ajustements rapides au scénario ouvert.
Les Bascules ajoutent ou retirent une stratégie nommée sur le scénario ouvert.
Quand les valeurs par défaut sont copiées
Lorsque vous créez un scénario, Planworth bâtit ses hypothèses de départ à partir du profil client actuel et des Paramètres du conseiller disponibles. Ces hypothèses de départ appartiennent alors à ce scénario.
Modifier les Paramètres du conseiller plus tard ne met pas automatiquement à jour un scénario existant. Examinez et modifiez les hypothèses de ce scénario si vous voulez qu’il utilise une nouvelle valeur par défaut.
De même, la mise à jour de l’Évaluation ne remplace pas automatiquement les hypothèses, curseurs ou bascules déjà enregistrés sur un scénario existant. Les nouveaux scénarios partent des renseignements actuels.