Consignez le salaire, la prime, la pension et les autres revenus dans l’Évaluation du client à l’aide des dossiers actuels du client. Les Perspectives financières utilisent ces montants sauvegardés comme entrées dans la projection des flux de trésorerie.
Ajouter le revenu
Ouvrez Évaluation, puis Préliminaire.
Sélectionnez le choix de carrière ou de revenu applicable lorsqu’il est affiché.
Ouvrez Revenu.
Ouvrez la sous-section qui correspond au revenu. L’écran peut afficher Salary, Pensions, CPP / QPP, OAS ou DBP / Other.
Pour le salaire, le formulaire peut afficher Salaire annuel brut, % de croissance salariale, Mois prévu de la retraite et Âge prévu de la retraite. Utilisez les dossiers du client pour le montant et le calendrier.
Saisissez la pension et les autres revenus dans les champs affichés pour cette sous-section.
Sélectionnez Sauvegarder.
Répétez pour chaque source de revenu distincte.
Confirmez que le revenu apparaît dans la progression de l’Évaluation lorsque la progression est affichée.
Le formulaire de salaire affiche le montant annuel, le taux de croissance et le mois et l’âge prévus de la retraite.
Comment le revenu sauvegardé est utilisé
Le revenu sauvegardé est une entrée dans la projection des flux de trésorerie des Perspectives financières, dans le portrait annuel d’excédent et de déficit. Lorsque les détails du revenu imposable sont affichés, le revenu projeté applicable apparaît dans les lignes de détails fiscaux.
Les bascules de calendrier de retraite et de décès du scénario peuvent arrêter ou poursuivre le revenu dans la projection. Le calendrier qui convient au client est votre décision.
Examiner l’entrée enregistrée
Ouvrez le scénario des Perspectives financières prévu.
Confirmez le scénario et l’année.
Repérez les lignes de revenu et d’impôt applicables dans Détails.
Comparez les valeurs affichées avec l’entrée sauvegardée dans l’Évaluation.
Si le résultat semble incorrect
Le revenu continue après la retraite que vous attendiez. Vérifiez le statut de carrière dans Préliminaire, l’âge et le mois de la retraite sur le formulaire de revenu, et toute date de fin de ce revenu.
Une ligne d’impôt ne correspond pas à l’entrée. Vérifiez les montants de revenu et les retraits dans Détails pour cette année.
Si l’entrée sauvegardée et les lignes affichées ne peuvent toujours pas être rapprochées, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le libellé du revenu, les valeurs sauvegardées, le scénario, l’année et le résultat affiché.