Créez un PDF à partir du scénario du client en utilisant Imprimer le rapport et Assistant de rapport.
Avant de commencer
Le client doit déjà avoir au moins un scénario généré dans Perspectives financières.
Ouvrez ou sélectionnez le scénario que vous voulez utiliser, puis vérifiez le scénario affiché dans Assistant de rapport.
Confirmez que Scénario actuel affiche le bon scénario avant d’ouvrir Imprimer le rapport.
Étapes
Dans Perspectives financières, confirmez le scénario affiché sous Scénario actuel.
Sélectionnez Imprimer le rapport. Planworth ouvre Assistant de rapport.
Commencez avec Nouveau rapport, Rapport de base, Rapport complet, ou une option enregistrée sous Mes Modèles.
Confirmez le Scénario actuel affiché dans l’assistant.
Si vous voulez comparer le scénario avec une version enregistrée, choisissez-la sous Instantané à comparer. Un Instantané est facultatif.
Passez en revue Pages dans le rapport et Pages à ajouter au rapport. Ajoutez, retirez ou réordonnez les pages au besoin.
Sélectionnez Générer un rapport PDF, puis téléchargez et passez en revue le fichier.
Ce qui se passe ensuite
L’Assistant de rapport affiche le scénario, le modèle, les pages et la comparaison d’Instantané facultative sélectionnés avant la génération. Ces sélections ne garantissent pas comment chaque élément apparaîtra dans le résultat. Téléchargez le PDF et vérifiez son scénario, l’ordre des pages, le libellé, les chiffres et le contenu de comparaison avant de le partager.