Planworth consigne l’assurance dans l’Évaluation du client et peut afficher des analyses de position actuelle connexes ou des projections de scénario. Utilisez cet article comme point de départ pour sélectionner et consigner le type d’assurance applicable.
Où se trouve l’assurance
Surface | Rôle |
Évaluation → Préliminaire | Repérer quelles catégories d’assurance s’appliquent au client |
Évaluation → Assurance | Consigner les polices en vigueur pour les catégories sélectionnées dans Préliminaire |
Relevés | Examiner les analyses d’assurance de position actuelle générées lorsqu’elles sont disponibles |
Perspectives financières | Examiner les projections fondées sur un scénario qui incluent l’assurance |
Analyse des besoins en assurance | Examiner les sorties d’analyse des besoins prises en charge lorsqu’elles sont disponibles |
Une police en vigueur consignée dans l’Évaluation est distincte d’une bascule hypothétique de scénario Nouvelle police d’assurance vie temporaire.
Établir les catégories d’assurance
Assurance vie et Autres assurances sont des zones distinctes dans Préliminaire. Sélectionnez les catégories qui s’appliquent au client afin que les flux de travail d’assurance pertinents soient disponibles plus loin dans l’Évaluation.
Ne déduisez pas les valeurs de police, les besoins de couverture ni le comportement de calcul à partir de ces sélections.
Consigner l’assurance dans l’Évaluation
Dans Évaluation → Préliminaire, sélectionnez les options applicables sous Assurance vie ou Autres assurances lorsqu’elles sont affichées.
Ouvrez Assurance dans la navigation de l’Évaluation.
Remplissez les champs visibles à partir des documents actuels du client et de l’assureur.
Sélectionnez Sauvegarder pour le dossier d’assurance.
Les options peuvent inclure Assurance temporaire personnelle, Assurance permanente personnellement (universelle, vie entière, temporaire 100 ans), Assurance temporaire de la société, Assurance permanente détenue par la société (universelle, vie entière, temporaire 100 ans), Maladies graves, Soins de longue durée et Invalidité de longue durée. La disponibilité peut différer selon le client et l’espace de travail. Les options d’assurance de société font partie de l’Évaluation Pro.
L’écran de saisie d’assurance sépare les flux de travail d’assurance vie, comme Assurance vie temporaire et Assurance vie permanente, des autres flux de travail disponibles, comme Maladies graves.
Examiner les résultats
Utilisez Relevés pour les analyses d’assurance de position actuelle générées disponibles.
Utilisez les Perspectives financières pour les projections fondées sur un scénario.
Poursuivre le flux de travail d’assurance
Utilisez le flux de travail Assurance correspondant pour la couverture vie temporaire ou permanente, les maladies graves, l’invalidité ou les soins de longue durée. Examinez les analyses d’assurance visibles dans Relevés lorsqu’elles sont disponibles.
Utilisez Planworth pour consigner et examiner les renseignements affichés. Faites remonter les calculs de couverture, les formules d’analyse des besoins, les projections de primes ou de valeurs de police, le traitement de la prestation de décès, la propriété, le traitement fiscal ou successoral, la souscription, la pertinence et les conclusions propres au client.
Pour des contrôles manquants ou des renseignements affichés incohérents, consignez le client, l’espace de travail, la vue, les libellés exacts, les renseignements sources sauvegardés, le scénario le cas échéant, et le résultat affiché avant de communiquer avec le soutien Planworth.