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Suivez les flux de travail Planworth les plus courants, étape par étape.
5 articles
Configurez votre compte, comprenez la plateforme et apprenez les bases de la planification.
9 articles
Valeurs par défaut du poste de travail qui alimentent les nouveaux scénarios - Profil du conseiller, Paramètres des Perspectives financières, Marque, partage, Assistant de rapport et Facturation.
9 articles
Créez et gérez des clients, organisez votre tableau de bord et ouvrez les plans clients.
11 articles
Recueillez les renseignements du client, gérez la découverte et complétez l’Évaluation initiale.
9 articles
Comprenez les résultats de planification, les hypothèses, les projections et le tableau de bord des Perspectives financières.
19 articles
Modélisation Pro des sociétés et des fiducies familiales, bassins fiscaux et flux connexes.
4 articles
Modélisez des stratégies de planification et contrôlez l’application des hypothèses.
12 articles
Examinez les résultats, investigatez les détails du plan et évaluez les changements dans le temps.
11 articles
Modélisation de l’assurance vie, maladies graves, invalidité et produits connexes dans Planworth.
4 articles
Feuille de route de recommandations fiscales et successorales, et flux des Perspectives de patrimoine.
2 articles
Bâtissez des rapports et présentez clairement les résultats de planification aux clients.
3 articles
Réglez les problèmes courants et sachez quoi vérifier lorsque les résultats ne correspondent pas aux attentes.
2 articles