Ouvrez Paramètres du conseiller à partir du menu du compte.
Ouvrez Paramètres des Perspectives financières.
Sélectionnez Portefeuilles ou Portefeuilles - Répartition de l’actif, selon le libellé affiché.
Passez en revue les champs de portefeuille, de répartition et de frais disponibles dans l’espace de travail.
Saisissez les valeurs approuvées par le conseiller.
Sélectionnez Sauvegarder.
Ces paramètres fournissent les valeurs de portefeuille, de répartition et de frais de départ lors de la création d’un scénario. Les modifier plus tard ne met pas à jour un scénario existant, et copier un scénario conserve les valeurs du scénario source.
Pour mettre à jour les champs de portefeuille et de répartition pris en charge dans un scénario existant, ouvrez ses Hypothèses sous Portefeuilles et sélectionnez Synchroniser avec les Paramètres du conseiller.