Créez un lien en libre-service lorsque vous voulez que les clients ou prospects saisissent leur propre nom et courriel avant de commencer Client Discovery.
Avant de commencer
Client Discovery doit être activé pour votre espace de travail.
Si la page d’inscription doit refléter les couleurs de votre firme, confirmez les couleurs de marque dans les Paramètres du conseiller.
Générer et partager l’URL
À partir du Tableau de bord du conseiller, ouvrez Client Discovery.
Sélectionnez + GÉNÉRER L’URL D’INSCRIPTION.
Copiez l’URL d’inscription propre au conseiller.
Partagez le lien par votre site Web, courriel ou processus de messagerie approuvé.
Le client ouvre le lien, saisit son nom et son courriel, accepte les conditions de Client Discovery et crée son compte portail.
Après qu’il a terminé Discovery, examinez les renseignements soumis dans l’Évaluation.
L’URL d’inscription démarre la même collecte Discovery utilisée pour une invitation de nouveau client. Elle ne saute pas le questionnaire et ne produit pas un plan automatiquement approuvé.