Examinez les renseignements soumis par le client avant de vous y fier pour la planification. Un statut Terminé de Client Discovery signifie que le client a fini la collecte; cela ne signifie pas que les renseignements ou le plan résultant ont été examinés ou approuvés.
Examiner la soumission
À partir de Client Discovery, trouvez le client ayant un statut Terminé.
Ouvrez l’espace de travail du client.
Ouvrez l’Évaluation et examinez chaque section que le client a remplie.
Vérifiez s’il manque des comptes, dettes, assurances, notes ou autres renseignements pertinents, ou s’ils sont incomplets.
Corrigez ou complétez les champs de l’Évaluation au besoin, en sauvegardant chaque formulaire qui exige Sauvegarder.
Utilisez Relevés pour examiner les renseignements actuels disponibles et Perspectives de patrimoine pour les occasions de planification lorsque ces zones sont disponibles.
Examinez l’Évaluation et les hypothèses de scénario enregistrées avant de vous fier aux projections des Perspectives financières.
Si plus de travail est nécessaire, continuez dans les sections d’Évaluation applicables.
Ce que signifie l’achèvement
Terminé confirme que le client a fini les étapes Discovery disponibles.
Le client peut tout de même avoir omis des renseignements facultatifs ou saisi des détails incomplets.
Les renseignements soumis demeurent assujettis à l’examen du conseiller.
Les services du portail et l’accès aux scénarios sont des décisions distinctes.
Si des renseignements semblent manquer
Confirmez que l’invitation affiche Terminé, puis examinez les sélections Préliminaire du client. Une sélection manquante peut garder la section d’Évaluation correspondante masquée.
Si les renseignements soumis n’apparaissent toujours pas après que vous avez vérifié le client et le statut, communiquez avec le soutien Planworth.