Ouvrez Fiducies familiales lorsque cette section est affichée. Les Perspectives financières peuvent aussi afficher des contrôles Fiducie familiale sous Données de planification.
Examiner le plan
Ouvrez l’Évaluation du client.
Ouvrez Fiducies familiales lorsqu’elles sont affichées et examinez les champs de fiducie visibles.
Ouvrez le scénario des Perspectives financières applicable et confirmez le Scénario actuel.
Sous Données de planification, examinez tout contrôle Fiducie familiale visible.
Retracez les lignes de fiducie applicables dans Détails.
Les champs et contrôles disponibles dépendent de ce que Planworth affiche pour le client. Ne déduisez pas un prêt, une distribution, un bénéficiaire, un revenu ou un traitement de compte manquant.