Ouvrez les Perspectives financières du client.
Confirmez le Scénario actuel.
Ouvrez Hypothèses.
Sélectionnez Portefeuilles ou Portefeuilles - Répartitions d’actifs, selon l’étiquette affichée.
Examinez les champs de portefeuille, de profil de risque, de répartition et de frais qui sont visibles.
Saisissez seulement les valeurs approuvées pour le plan du client.
Sélectionnez Sauvegarder lorsque cette commande est affichée.
Rouvrez la même zone du scénario et confirmez les valeurs enregistrées.
Les Paramètres du conseiller fournissent les valeurs de portefeuille de départ lors de la création d’un scénario. Modifier les Paramètres du conseiller plus tard ne met pas à jour un scénario existant, et copier un scénario conserve les valeurs du scénario source.
Pour remplacer les champs de portefeuille, de répartition, de catégories d’actifs personnalisées et de rendement connexes pris en charge par les valeurs actuelles des Paramètres du conseiller, sélectionnez Synchroniser avec les Paramètres du conseiller dans l’onglet Portefeuilles du scénario. Cette action ne met pas à jour l’ensemble du scénario.