Sélectionnez les types de comptes dans Préliminaire, puis ajoutez chaque compte dans Épargne.
Ajouter un compte
Ouvrez l’Évaluation du client, puis Préliminaire.
Utilisez Comptes de placement, Comptes de retraite ou Autres comptes/Informations pour sélectionner le type de compte applicable.
Ouvrez Épargne.
Choisissez la section rendue disponible par la sélection Préliminaire.
Ajoutez le compte à l’aide des champs affichés.
Sauvegardez l’entrée.
Répétez pour chaque compte, puis confirmez que chaque compte sauvegardé apparaît dans l’Évaluation.
Examinez Préliminaire et les sections d’Évaluation applicables avant d’ajouter un compte.
Examiner le compte sauvegardé
Ouvrez le scénario des Perspectives financières prévu et consignez le scénario, l’année, le libellé du compte et les lignes Détails pertinentes. Ne déduisez pas les droits de cotisation, l’ordre de retrait, les rendements, le traitement fiscal ni le comportement de projection à partir du seul type de compte.
Si une section de compte sélectionnée n’apparaît pas, ou si un compte sauvegardé est absent d’une vue attendue, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le choix Préliminaire, le libellé du compte sauvegardé, le scénario et l’état visible.