Utilisez cet examen après avoir sauvegardé les renseignements du client et avant de vous fier à un scénario des Perspectives financières dans une rencontre
Examiner le scénario sélectionné
Ouvrez Perspectives financières et confirmez le Scénario actuel.
Sur le Tableau de bord, parcourez les graphiques visibles de valeur nette et de flux de trésorerie pour le profil d’ensemble.
Ouvrez Détails et examinez les tableaux disponibles de comptes, de valeur nette et de flux de trésorerie.
Vérifiez que les comptes principaux, la propriété et les dettes que vous attendez sont représentés.
Examinez une année normale et une année de transition importante, comme la retraite ou un achat prévu.
Rattachez les revenus, dépenses, cotisations, retraits ou insuffisances inattendus aux entrées enregistrées correspondantes.
Si les renseignements du client sont incorrects, utilisez Retour à l’évaluation et corrigez-les. Si le cadre du scénario est incorrect, examinez les Hypothèses de ce scénario.
Perspectives financières est un espace de travail de scénario tourné vers l’avenir. Relevés est une vue en date d’aujourd’hui, de sorte que les deux surfaces ne devraient pas être censées correspondre sans tenir compte de leurs périodes différentes.
Les scénarios existants conservent leurs hypothèses enregistrées après des modifications ultérieures de l’Évaluation. Examinez les deux couches avant de conclure qu’un chiffre n’a pas été mis à jour.