Guides de démarrage rapide

Suivez les flux de travail Planworth les plus courants, étape par étape.

5 articles

Compléter une Évaluation clientSaisissez les faits financiers du client dans l’Évaluation afin de pouvoir bâtir un scénario des Perspectives financières.

Bâtir votre premier scénarioOuvrez Perspectives financières, complétez l’assistant de configuration et lancez votre premier scénario pour un client.

Démarrage rapide : générer votre premier rapport (PDF)Générez un document PDF à laisser au client depuis Perspectives financières avec Imprimer le rapport.

Démarrage rapide : configurer votre compte, la marque et les valeurs par défautExaminez votre profil, la marque, les valeurs par défaut de planification et les paramètres de rapport avant de créer de nouveaux scénarios.

Créer votre premier planAjoutez un client, saisissez suffisamment de données d’Évaluation et lancez un scénario des Perspectives financières de bout en bout.