Utilisez le contrat de police ou le relevé actuel de l’assureur comme source pour chaque valeur.
Ajouter la police
Ouvrez l’Évaluation du client.
Allez à Préliminaire, puis trouvez Assurance vie.
Sélectionnez Assurance temporaire personnelle ou Assurance temporaire de la société lorsque ces options sont affichées.
Ouvrez Assurance dans la navigation de l’Évaluation.
Remplissez uniquement les champs de police temporaire affichés dans l’espace de travail.
Sélectionnez Sauvegarder.
Les options d’assurance de société font partie de l’Évaluation Pro. La bascule Nouvelle police d’assurance vie temporaire d’un scénario est une entrée de planification distincte; ce n’est pas l’endroit pour consigner une police existante.
Ajouter une police d’assurance vie permanente
Utilisez les documents actuels de l’assureur pour la saisie. Ce flux de travail ne reproduit ni ne valide une illustration d’assureur.
Dans Évaluation → Préliminaire → Assurance vie, sélectionnez Assurance permanente personnellement (universelle, vie entière, temporaire 100 ans) ou Assurance permanente détenue par la société (universelle, vie entière, temporaire 100 ans) lorsque ces options sont affichées.
Ouvrez Assurance.
Remplissez les champs de police visibles à partir du relevé ou de l’illustration de police actuel.
Sélectionnez Sauvegarder.
Modifier la police
Ouvrez la police enregistrée sous Évaluation → Assurance.
Comparez chaque champ visible avec le document de police actuel.
Mettez à jour uniquement les champs pris en charge et sélectionnez Sauvegarder.
Rouvrez toute analyse Relevés connexe et comparez les libellés de police affichés avec l’entrée enregistrée.
Lorsqu’elle est disponible, l’option Relevés → Analyse de l’assurance vie temporaire présente la situation actuelle de la police temporaire enregistrée. Après avoir sauvegardé, rouvrez l’analyse et comparez ses libellés de police avec l’entrée de l’Évaluation.
Utilisez les documents actuels de l’assureur pour confirmer les valeurs et la couverture de la police. Planworth ne valide pas les renseignements de l’assureur et ne recommande pas de couverture.
Modifier une entrée dans Planworth ne modifie pas la police réelle.
Si une option d’assurance de société attendue n’est pas disponible dans une Évaluation Pro, confirmez les sélections sous Préliminaire et les renseignements enregistrés sur la société. Si elle demeure indisponible, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant l’espace de travail et l’option manquante.