Utilisez Ajouter des services pour le client pour sélectionner les services du portail et les scénarios créés par le conseiller auxquels un client existant peut accéder.
Avant de commencer
Le client doit apparaître dans Client Discovery → Invitations de clients.
Décidez quels services et scénarios du conseiller le client devrait recevoir.
Accorder des services
À partir du Tableau de bord du conseiller, ouvrez Client Discovery.
Trouvez le client dans Invitations de clients.
Ouvrez l’engrenage Services clients et sélectionnez Ajouter des services pour le client.
Sélectionnez les services que le client devrait recevoir.
Lorsque des contrôles de visibilité de scénario sont affichés, choisissez les scénarios créés par le conseiller que le client peut voir.
Sélectionnez Confirmer.
Demandez au client d’actualiser le portail ou de se reconnecter.
Chaque service est accordé séparément. Tableau de bord financier complet (objectifs/graphiques uniquement) ne fournit pas un accès Planworth illimité, et Mode : Client est distinct de la consultation du tableau de bord.
Les scénarios créés par le client et les scénarios du conseiller ont des permissions différentes.
Services disponibles et visibilité des scénarios
Les options affichées dans Ajouter des services pour le client peuvent inclure SideDrawer:, Perspectives de patrimoine (feuille de route des perspectives fiscales / successorales):, Tableau de bord financier de base (objectifs uniquement):, Tableau de bord financier complet (objectifs/graphiques uniquement):, Outil de découverte: et Mode client (scénario client/édition):. Utilisez les options exactes disponibles dans votre espace de travail.
L’Outil de découverte prend en charge la collecte. Les services de tableau de bord fournissent l’expérience de consultation nommée dans l’option. Mode client (scénario client/édition) permet à un client de créer et de modifier des scénarios créés par le client, tandis que les scénarios créés par le conseiller demeurent verrouillés. L’accès aux services et les scénarios créés par le conseiller qu’un client peut voir sont des choix distincts.
Pour SideDrawer:, confirmez l’expérience client affichée dans l’espace de travail avant de vous y fier pour les connexions de comptes. L’accès au portail ne remplace pas l’examen par le conseiller des renseignements soumis, le maintien direct de l’Évaluation, ni un rapport PDF lorsqu’une version de plan fixe est requise.
Si l’accès n’est pas visible
Confirmez que les services et scénarios prévus sont sélectionnés.
Demandez au client d’actualiser ou de se reconnecter.
Communiquez avec le soutien Planworth si l’accès attendu demeure indisponible.