Ouvrez Paramètres du conseiller à partir du menu du compte.
Ouvrez Paramètres des Perspectives financières.
Sélectionnez Dépenses.
Examinez les champs affichés et saisissez les valeurs par défaut approuvées par le conseiller.
Sélectionnez Sauvegarder.
Les nouveaux scénarios combinent ces valeurs de dépenses par défaut avec les renseignements de dépenses propres au client provenant de l’Évaluation. Modifier les Paramètres du conseiller plus tard ne met pas à jour un scénario existant, et copier un scénario conserve les hypothèses de dépenses du scénario source.
Ouvrez le scénario prévu et confirmez ses hypothèses de dépenses enregistrées avant de vous y fier. Si un nouveau scénario n’affiche pas les paramètres de départ attendus, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant les valeurs par défaut enregistrées, le scénario et une capture d’écran.