Utilisez Mises à jour du client pour voir si des mises à jour au niveau du client attendent un examen. Elles sont distinctes des Alertes de nouvelles à l’échelle de la firme et des alertes affichées dans le tableau de bord d’un client.
Mises à jour du client
La zone Mises à jour du client apparaît sur le Tableau de bord du conseiller et affiche un compteur des mises à jour en attente au niveau du client pour les clients auxquels vous avez accès.
Lorsqu’une mise à jour est disponible :
Ouvrez Mises à jour du client.
Sélectionnez le client associé à la mise à jour.
Examinez la mise à jour et les renseignements pertinents du client.
Comment les avis du tableau de bord diffèrent
Mises à jour du client : Mises à jour en attente associées aux clients.
Alertes du Tableau de bord du client : Invites qui s’appliquent à un ménage, comme un testament ou un élément d’assurance.
Alertes de nouvelles : Avis à l’échelle de la firme sur le produit, la fiscalité, les lignes directrices ou des sujets généraux.
Les alertes sont des invites à examiner des renseignements. Elles ne décident pas de ce qui convient à un client.
Problèmes courants
Le compteur ne change pas après une modification. Confirmez que la modification a été sauvegardée, puis actualisez le Tableau de bord du conseiller.
Une mise à jour demeure après l’examen. Rouvrez le client inscrit et la mise à jour elle-même. Communiquez avec le soutien Planworth si elle demeure après une actualisation.
Un client est absent. Confirmez que vous pouvez accéder au ménage dans l’espace de travail actuel.