Ouvrez Objectifs dans le scénario des Perspectives financières prévu et utilisez les commandes d’objectif de succession ou de dette disponibles pour ce client. Des renseignements exacts sur les actifs, les dettes, la propriété et la famille doivent d’abord être enregistrés dans l’Évaluation.
Définir l’objectif
Examinez les renseignements pertinents dans Informations sur la famille et l’Évaluation.
Ouvrez Perspectives financières et confirmez le scénario prévu.
Ouvrez Objectifs.
Sélectionnez l’objectif successoral ou d’élimination de la dette.
Saisissez les champs de cible et de calendrier disponibles selon l’orientation de planification vérifiée du client.
Sauvegardez l’objectif et examinez le résultat pour le même scénario.
Un objectif successoral ne remplace pas les vues successorales actuelles dans Relevés. Un objectif d’élimination de la dette ne modifie pas le solde de dette consigné dans l’Évaluation.