Dans un espace de travail partagé, l’accès peut dépendre à la fois de votre rôle d’équipe et de votre permission pour un client précis. Si un élément de navigation ou un bouton est absent, vérifiez les deux couches avec votre administrateur de compte, ou communiquez avec le soutien Planworth.
Les deux couches d’accès
Rôle d’équipe. Des cases de fonctionnalité activent ou désactivent des capacités précises pour chaque membre de l’équipe sur ce rôle, dans l’ensemble de l’espace de travail.
Permission de client partagé. Elle contrôle ce que la personne peut faire avec un ménage particulier qui a été partagé avec elle.
Une personne peut ouvrir un client sans pouvoir utiliser une fonction de planification ou de rapport précise. Le niveau de permission s’applique à un ménage partagé. Les fonctionnalités s’appliquent aux membres de l’équipe. Même avec l’accès au client, une case Perspectives financières manquante cache cet élément.
Les fonctionnalités courantes comprennent :
Créer des clients, qui couvre Ajouter un client et la création d’un nouveau ménage
Perspectives financières, pour ouvrir et travailler dans les Perspectives financières
Perspectives de patrimoine, pour ouvrir et travailler dans les Perspectives de patrimoine
Impression / rapports, y compris Imprimer le rapport, Imprimer le plan et les actions d’impression connexes
Assistant de rapport, pour bâtir des rapports avec l’Assistant de rapport
Analytique / rapports d’utilisation, pour les rapports du cabinet
Image de marque / logo, pour changer le logo de l’équipe
Contrôles d’exportation / suppression, pour les actions destructives ou d’exportation en lot
Les administrateurs de compte gèrent les attributions de rôles et les changements de permission. Examinez les fonctionnalités des membres de l’équipe sur l’écran de rôles de l’Espace de travail. Examinez la permission de client partagé sur le ménage partagé.
Si un contrôle est manquant
Confirmez que le client est partagé avec le membre de l’équipe au niveau affiché.
Confirmez que le rôle de la personne inclut la case de fonctionnalité requise.
Demandez à l’administrateur du compte de passer en revue l’attribution de rôle et l’accès au client.
Si l’accès attendu est présent mais que le contrôle est toujours manquant, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le nom du client, l’action tentée et l’erreur exacte ou le contrôle manquant.
Accès au plan et rôles
Core et Pro incluent les Perspectives financières et les Perspectives de patrimoine. Les fonctionnalités de rôle déterminent tout de même quels membres de l’équipe peuvent les ouvrir.
Pro ajoute la modélisation des Sociétés et fiducies. Les paramètres de rôle ne remplacent pas cette barrière de niveau de plan, et ils n’ajoutent pas de capacités de produit indisponibles sous l’accès Planworth de l’espace de travail.
À garder en tête
Modifier un rôle d’équipe touche chaque personne attribuée à ce rôle.
L’accès à un client partagé s’applique à ce ménage.
Les permissions de l’espace de travail du conseiller sont distinctes de l’accès d’un client à Client Discovery ou à d’autres services destinés au client.
Si le résultat semble incorrect
Les Perspectives financières sont absentes sur un client que vous pouvez ouvrir. Le rôle peut ne pas avoir la fonctionnalité Perspectives financières. Demandez à l’administrateur du compte de passer en revue les cases du rôle.
Vous pouvez voir un client partagé, mais pas le modifier. Demandez au propriétaire du client ou à l’administrateur du compte de passer en revue votre permission de partage et les fonctionnalités du rôle.
Un associé voit des menus différents. Comparez le rôle attribué et les paramètres de fonctionnalité de l’Espace de travail.