Paramètres du conseiller

Valeurs par défaut du poste de travail qui alimentent les nouveaux scénarios - Profil du conseiller, Paramètres des Perspectives financières, Marque, partage, Assistant de rapport et Facturation.

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Comment modifier votre Profil du conseillerOuvrez le Profil du conseiller, mettez à jour un champ disponible et sauvegardez le changement.

Comment examiner et sauvegarder les valeurs par défaut disponibles des Hypothèses de baseSauvegardez les Hypothèses de base dans les Paramètres du conseiller et vérifiez les hypothèses propres au client sur le scénario.

Comment examiner et sauvegarder les valeurs par défaut de Dépenses disponiblesSauvegardez les valeurs par défaut de Dépenses dans les Paramètres du conseiller, puis vérifiez celles du scénario sélectionné.

Comment définir l’ordre Excédent/Déficit par défautDéfinissez l’ordre de dépôt et de retrait utilisé comme valeur de départ pour les nouveaux scénarios.

Comment examiner et sauvegarder les paramètres de Taux de rendement disponiblesExaminez et sauvegardez les Taux de rendement et les catégories d’actifs personnalisées dans les Paramètres du conseiller.

Comment passer en revue et mettre à jour les paramètres de Portefeuille visiblesExaminez et mettez à jour les Portefeuilles dans les Paramètres du conseiller, puis vérifiez le scénario sélectionné.

Comprendre les valeurs par défaut des Paramètres du conseiller par rapport aux paramètres du client et du scénarioComprenez quels paramètres Planworth s’appliquent aux nouveaux scénarios et lesquels restent avec un client ou un scénario.

Comment définir les valeurs par défaut de l’Assistant de rapportDéfinissez les polices, l’orientation, la couverture et les modèles utilisés à l’ouverture de l’Assistant de rapport.

Comment examiner et sauvegarder les Options d’affichage disponiblesSauvegardez les Options d’affichage visibles dans Paramètres du conseiller et vérifiez la présentation sur le scénario prévu.