Utilisez les Alertes de nouvelles et tout widget d’échéances sur le Tableau de bord du conseiller pour de l’information à l’échelle du cabinet et des rappels généraux. Ils sont distincts des mises à jour et alertes propres au client.
Alertes de nouvelles
Les Alertes de nouvelles peuvent comprendre :
des avis de produit ou de fonctionnalité Planworth
de l’information fiscale ou de lignes directrices générales
d’autres annonces à l’échelle du cabinet
Ces avis ne constituent pas la feuille de route Perspectives de patrimoine d’un client ni un résultat des Perspectives financières.
Widgets d’échéances
Lorsqu’ils sont affichés, les widgets d’échéances peuvent comprendre des rappels liés à :
le moment des cotisations REER
la production de la déclaration de revenus des particuliers
le taux prescrit de l’ARC
Traitez-les comme des rappels généraux. Confirmez les dates et taux actuels à l’aide de la source officielle ou approuvée par le cabinet appropriée. Les widgets ne calculent pas les droits de cotisation d’un client ni ne décident de l’action qu’un client devrait prendre.
Comment les avis diffèrent
Alertes de nouvelles : Information à l’échelle du cabinet.
Widgets d’échéances : Rappels généraux de calendrier ou de taux.
Mises à jour du client : Mises à jour en attente associées aux clients.
Alertes du Tableau de bord du client : Invites pour un ménage.