Client Discovery est un module complémentaire optionnel de Planworth. Il doit être activé pour votre espace de travail avant que vous puissiez envoyer des invitations.
Utilisez + INVITER UN CLIENT EXISTANT lorsque la personne a déjà un dossier client Planworth et a besoin d’accès à Client Discovery ou à des services de portail sélectionnés.
Avant de commencer
Client Discovery doit être activé pour votre espace de travail (module complémentaire optionnel).
Le dossier client existant doit contenir l’adresse courriel du client.
Envoyer l’invitation
À partir du Tableau de bord du conseiller, ouvrez Client Discovery.
Sélectionnez + INVITER UN CLIENT EXISTANT.
Dans Inviter un client existant, choisissez le client.
Sélectionnez Envoyer une invitation.
Demandez au client d’ouvrir l’invitation et de se connecter à l’aide de l’adresse courriel figurant sur son dossier.
L’invitation apparaît dans Invitations de clients. Si la collecte Discovery fait partie du parcours du client, le statut demeure Invité jusqu’à ce qu’il termine, puis passe à Terminé. Pour une personne sans dossier client existant, utilisez + INVITER UN NOUVEAU CLIENT.
Lorsque le client termine Discovery, ouvrez le client et examinez les renseignements soumis dans l’Évaluation avant de vous y fier pour la planification. Configurez séparément les services de portail disponibles du client au besoin.
Si le client n’est pas listé
Confirmez que son adresse courriel est enregistrée sur le dossier client, puis rouvrez + INVITER UN CLIENT EXISTANT. Communiquez avec le soutien Planworth si le client n’apparaît toujours pas.