Examinez le moment et les dépenses de retraite dans les Hypothèses du scénario, puis utilisez Objectifs pour examiner le résultat de retraite. Pour un client déjà à la retraite, confirmez d’abord que le statut actuel et le moment de retraite du client sont consignés avec exactitude.
Examiner la configuration
Confirmez les dates de naissance, le statut de travail actuel et les autres renseignements factuels dans Informations sur la famille et l’Évaluation.
Ouvrez Perspectives financières et sélectionnez le scénario prévu.
Ouvrez Hypothèses et examinez les valeurs disponibles de moment et de dépenses de retraite.
Sauvegardez toute modification vérifiée.
Ouvrez Objectifs et examinez le résultat de retraite affiché pour le scénario.
Si le client est déjà à la retraite, utilisez les champs de statut actuel et de moment affichés dans l’Évaluation et le scénario. Ne modifiez pas les renseignements factuels seulement pour forcer un résultat d’objectif.
Si le résultat est indisponible
Notez le scénario sélectionné, l’endroit où le résultat est indisponible et le texte exact affiché. Communiquez avec le soutien Planworth en fournissant ce contexte et les renseignements pertinents enregistrés de l’Évaluation et du scénario.