Ajoutez chaque passif dans l’Évaluation du client, en utilisant les dossiers clients actuels comme source.
Ajouter une dette
Ouvrez Évaluation, puis Préliminaire.
Sous Dette, sélectionnez le type de dette applicable.
Ouvrez la section de dette rendue disponible par cette sélection.
Ajoutez le passif en utilisant les champs affichés.
Sauvegardez l’entrée.
Confirmez que le passif enregistré apparaît dans l’Évaluation.
Les choix Hypothèque et Marge de crédit hypothécaire exigent d’abord un type d’immobilier personnel.
Passer en revue le résultat
Dans le scénario Perspectives financières prévu, consignez le scénario, l’année et les rangées Détails pertinentes. Comparez-les avec l’entrée de dette enregistrée sans présumer comment Planworth calcule les paiements, les intérêts, le traitement fiscal, la valeur nette ou les résultats d’objectif de dette.
Si l’entrée est enregistrée mais absente de la vue attendue, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le libellé de la dette, les valeurs enregistrées, le scénario, l’année et le résultat affiché.