Lorsque vous communiquez avec le soutien Planworth au sujet d’un plan précis, incluez l’ID du client et le nom exact du scénario. Ensemble, ils identifient le plan et le scénario dont vous parlez sans que vous ayez à transmettre les renseignements personnels du client.
Trouver et copier l’ID du client
Ouvrez le client dans Planworth, par exemple le Tableau de bord du client ou les Perspectives financières.
Regardez la barre d’adresse de votre navigateur. L’adresse contient
/clients/suivi de l’ID du client : une suite de lettres, de chiffres et de tirets.Sélectionnez le texte entre
/clients/et la barre oblique suivante, puis copiez-le.
Par exemple, dans l’adresse https://app.planworth.co/clients/12345678-abcd-1234-abcd-1234567890ab/financial-insights/, l’ID du client est 12345678-abcd-1234-abcd-1234567890ab.
L’ID du client est identique sur toutes les pages de ce client et ne change pas selon la langue d’affichage.
Trouver le nom exact du scénario
Ouvrez les Perspectives financières du client.
En haut à gauche, le scénario affiché apparaît à côté de Scénario actuel. Confirmez qu’il s’agit bien du scénario visé par votre question.
Copiez le nom exactement tel qu’il est affiché. Si le nom est tronqué à l’écran, ouvrez la liste Scénario actuel pour voir le nom complet. Le scénario par défaut affiche (Défaut) après son nom; ce mot ne fait pas partie du nom.
Quoi envoyer au soutien Planworth
Dans votre message Aide (Comment communiquer avec le soutien, signaler un bogue ou demander une fonctionnalité), incluez l’ID du client, le nom du scénario, l’écran où le problème survient, ainsi que ce que vous attendiez et ce qui s’est produit. Vous n’avez pas à inclure le nom du client, sa date de naissance ni ses numéros de compte.
Exemple, avec des détails fictifs :
ID du client : 12345678-abcd-1234-abcd-1234567890ab. Scénario : Retraite à 62 ans – Vente du chalet. Écran : Perspectives financières, onglet Détails. Attendu : la pension saisie dans l’Évaluation apparaît dans Détails à partir de 2041. Constaté : la rangée de pension indique 0. Capture d’écran jointe.