Utilisez Revue du plan pour examiner le scénario sélectionné avec les commandes du conseiller. Utilisez le Mode présentation pour afficher une vue distincte destinée à l’auditoire tout en gardant le contrôle dans l’onglet du conseiller. Utilisez Imprimer le rapport pour créer un PDF à examiner avant de le partager.
Utiliser Revue du plan
Ouvrez les Perspectives financières du client.
Confirmez le Scénario actuel.
Ouvrez l’onglet Revue du plan en haut des Perspectives financières.
Utilisez les vues visibles Flux de trésorerie, Répartition de l’actif ou Valeur nette pour la rencontre.
Ceci est différent de Analyse → Perspectives → Revue du plan, qui est la zone utilisée pour examiner les bascules inefficaces.
Démarrer le Mode présentation
Ouvrez la commande des paramètres des Perspectives financières à côté de Imprimer le rapport.
Sous Paramètres de présentation, trouvez Mode présentation.
Sélectionnez Commencer.
Gardez l’onglet du conseiller ouvert pour contrôler la rencontre.
Utilisez Arrêter la présentation lorsque vous avez terminé.
L’onglet de l’auditoire affiche les graphiques sans les curseurs du conseiller. L’onglet du conseiller affiche : « Mode présentation actif. Les changements de graphiques se refléteront dans l’onglet de présentation. »
Quand utiliser un rapport PDF
Utilisez Imprimer le rapport pour ouvrir l’Assistant de rapport, choisissez le scénario et les pages disponibles, puis sélectionnez Générer un rapport PDF. Examinez le fichier téléchargé avant de le remettre. Revue du plan, Mode présentation et les rapports PDF sont des façons distinctes d’examiner ou de remettre l’information du plan.