Ouvrez les Paramètres du conseiller à partir du menu du compte.
Ouvrez les Paramètres des Perspectives financières.
Sélectionnez Hypothèses de base.
Examinez les champs affichés et saisissez les valeurs par défaut approuvées par le conseiller.
Sélectionnez Sauvegarder.
Ces valeurs fournissent les Hypothèses de base de départ lors de la création d’un scénario. Les modifier plus tard ne met pas à jour un scénario existant, et copier un scénario conserve les hypothèses du scénario source. Synchroniser avec les Paramètres du conseiller sous Taux de rendement et Portefeuilles ne met pas à jour les Hypothèses de base.
Ouvrez le scénario prévu et confirmez ses Hypothèses enregistrées avant de vous y fier. Si un nouveau scénario n’affiche pas la valeur de départ attendue, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant la valeur par défaut enregistrée, le scénario et une capture d’écran.