Créez un client, saisissez les faits nécessaires au plan et lancez le premier scénario dans Perspectives financières.

Avant de commencer

1. Créer le client

Sur le Tableau de bord du conseiller, sélectionnez Ajouter un client. Un compte tout nouveau affiche plutôt Commencez par ajouter votre premier client.
Dans la boîte de dialogue Profil client, remplissez les champs visibles, puis sélectionnez Sauvegarder. Après la sauvegarde, ouvrez Informations sur la famille.
Dans Informations sur la famille, utilisez la catégorie et les champs disponibles pour chaque personne, sauvegardez si l’option est affichée, et vérifiez le ménage dans Arbre familial.

À partir du Tableau de bord du client, ouvrez Évaluations et choisissez Base ou Pro. Vous arrivez sur Préliminaire.
Passez en revue la liste de contrôle Préliminaire et les sections d’Évaluation affichées.
Saisissez les renseignements du client nécessaires au premier plan, comme l’épargne, le revenu, la propriété et la dette.

Ouvrez les Perspectives financières du client. Lors d’une première visite sans scénario, Planworth affiche Création du scénario... et ouvre l’assistant de configuration.
Passez en revue les pages de configuration et utilisez Continuer pour les parcourir. Définissez le Nom du scénario dans Hypothèses de base.
Sur la dernière page de configuration, sélectionnez Lancer le scénario. Pour créer le scénario à partir des valeurs par défaut disponibles, sélectionnez plutôt Sauter et créer un scénario.

Perspectives financières ouvre le scénario nommé sur le Tableau de bord.

Une section d’Évaluation est manquante. Retournez à Préliminaire et confirmez que vous avez ouvert la bonne Évaluation Core ou Pro.
Un scénario existant ne reflète pas une modification ultérieure de l’Évaluation. Passez en revue les Hypothèses du scénario ou créez un nouveau scénario.