Un scénario Perspectives financières combine les renseignements du client avec les paramètres enregistrés pour ce scénario. Planworth affiche ensuite le scénario au moyen de surfaces d’examen comme Tableau de bord, Revue du plan, Objectifs, Résumé, Détails et Analyse.
Comment un scénario obtient ses valeurs
Un nouveau scénario commence avec les renseignements actuels du client et les Paramètres du conseiller applicables.
Un scénario copié conserve les valeurs et les bascules du scénario qui a été copié.
Les scénarios existants conservent leurs hypothèses enregistrées lorsque les Paramètres du conseiller changent.
La sauvegarde de certains comptes ou renseignements sur les pensions dans l’Évaluation peut mettre à jour les bascules Générées automatiquement qui y sont liées.
Synchroniser avec les Paramètres du conseiller sous Taux de rendement et Portefeuilles met à jour les champs de rendement et de portefeuille pris en charge, et non l’ensemble du scénario.
Il n’existe pas de règle de priorité universelle à cinq niveaux. Le plan utilise les valeurs enregistrées dans le scénario sélectionné. Une bascule activée peut remplacer l’hypothèse correspondante du scénario pour les années qu’elle couvre.
Retracer un résultat
Confirmez Scénario actuel et l’année que vous examinez.
Ouvrez Détails et repérez la rangée pertinente.
Passez en revue les bascules actives, les changements récents de curseurs et les hypothèses de scénario enregistrées.
Confirmez si le chiffre provient du scénario principal ou d’un module Analyse spécialisé.
Si le résultat semble encore incohérent avec les paramètres visibles, consignez le scénario, l’année et le libellé de rangée pour le soutien Planworth.
Ce que cet article ne définit pas
Utilisez les entrées de scénario visibles et les rangées Détails pour retracer un résultat. Communiquez avec le soutien Planworth lorsque vous avez besoin d’aide pour un calcul inexpliqué ou pour la façon dont un module Analyse diffère du scénario principal.