Utilisez ce flux de travail pour consigner une couverture de maladies graves existante à partir des documents de police actuels.
Ajouter la police
Ouvrez l’Évaluation du client.
Allez à Préliminaire, puis trouvez Autres assurances.
Sélectionnez Maladies graves lorsqu’elle est affichée.
Ouvrez Assurance dans la navigation de l’Évaluation.
Remplissez uniquement les champs de maladies graves affichés dans l’espace de travail, à l’aide des documents de police actuels du client.
Sélectionnez Sauvegarder.
Pour examiner une vue de position actuelle, ouvrez Relevés et sélectionnez Maladies graves lorsque c’est disponible.
Ajouter une couverture d’invalidité ou de soins de longue durée
Dans Évaluation → Préliminaire, trouvez Autres assurances.
Sélectionnez Invalidité de longue durée, Soins de longue durée, ou les deux lorsque c’est affiché.
Ouvrez Assurance, remplissez les champs visibles à partir des documents de police actuels, et sélectionnez Sauvegarder pour chaque enregistrement.