Découverte client et Évaluation

Recueillez les renseignements du client, gérez la découverte et complétez l’Évaluation initiale.

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Comment inviter un nouveau client à Client DiscoveryInvitez une personne sans dossier client Planworth existant à remplir la collecte Client Discovery.

Comment inviter un client existant à Client DiscoveryInvitez un client Planworth existant au portail afin qu’il puisse utiliser Client Discovery ou les services que vous accordez.

Comment générer une URL d’inscription Client DiscoveryCréez un lien d’inscription Client Discovery en libre-service que les clients peuvent utiliser pour commencer la collecte.

Comment renvoyer, annuler ou remplacer une invitation Client DiscoveryRéglez une invitation Client Discovery qui n’a pas été reçue, a été envoyée incorrectement ou doit être remplacée.

Comprendre le Mode client et les scénarios créés par le clientComprenez ce que les clients peuvent modifier en Mode client et pourquoi les scénarios créés par le conseiller demeurent verrouillés.

Examiner les renseignements soumis via Client DiscoveryExaminez les renseignements soumis par un client avant de les utiliser pour la planification ou d’accorder l’accès au plan.

Comment donner à un client existant l’accès aux services PlanworthUtilisez Ajouter des services pour le client pour sélectionner les services du portail et les scénarios du conseiller auxquels un client existant peut accéder.

Comprendre l’Évaluation, de bout en boutExaminez Préliminaire, les sections d’Évaluation affichées pour le client et la progression visible avant la planification.

Comment saisir l’Épargne, le Revenu, l’Immobilier et la Dette dans l’ÉvaluationSaisissez les comptes, revenus, biens et dettes connexes courants du client dans l’Évaluation.