Bascules et stratégies

Modélisez des stratégies de planification et contrôlez l’application des hypothèses.

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Comment ajouter, modifier et activer ou désactiver des basculesAjoutez, modifiez, sauvegardez et activez ou désactivez les bascules d’un scénario dans les Perspectives financières.

Comment bâtir et réutiliser une Stratégie (regrouper des bascules)Regroupez des bascules existantes dans une Stratégie nommée sur un scénario des Perspectives financières.

Comment fonctionne l’ordre d’excédent/déficit remplacéExaminez l’ordre Excédent/Déficit sauvegardé d’un scénario et son remplacement visible.

Comment fonctionne la bascule Ne pas vendre l’actifEmpêchez la vente automatique d’une propriété, d’un actif divers ou d’actions de société sélectionnés pour couvrir un déficit.

Comment examiner les bascules d’âge de conversion du FRR, du CRI et du RCDExaminez les bascules distinctes d’âge de conversion du FRR, du CRI et du RCD dans un scénario des Perspectives financières.

Dictionnaire des bascules : naviguer dans les catégories et trouver la bonne basculeNaviguez dans les catégories de bascules Planworth, cherchez dans la liste actuelle et choisissez la bonne catégorie de départ.

Comprendre comment les bascules interagissent avec les scénarios et les StratégiesComprenez comment les bascules et les Stratégies appartiennent à un scénario et comment comparer de plus grandes alternatives de planification.

Comprendre les commandes de planification au niveau du compte et au niveau du scénarioDistinguez les renseignements de compte visibles dans l’Évaluation des commandes visibles sur un scénario des Perspectives financières.

Référence des bascules Société et Fiducie familialeTrouvez les catégories de bascules société et fiducie familiale et comprenez les limites sécuritaires de cette référence de planification.

Comment repérer et comparer une bascule Maximiser la cotisationRepérez une bascule Maximiser la cotisation visible, sauvegardez ses champs affichés, et comparez le scénario avec elle désactivée et activée.

Comment examiner l’effet d’une bascule dans Tableau de bord et DétailsComparez une bascule désactivée et activée, puis suivez son effet dans le Tableau de bord et les Détails des Perspectives financières.

Hypothèses, curseurs rapides et bascules : à quoi sert chaque contrôleDistinguez les hypothèses, les curseurs rapides et les bascules selon le modèle de données Planworth.