Clients et Tableau de bord du conseiller

Créez et gérez des clients, organisez votre tableau de bord et ouvrez les plans clients.

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Comprendre le Tableau de bord du clientUtilisez le Tableau de bord du client pour passer en revue un ménage et choisir la prochaine tâche d’information client ou de planification.

Supprimer ou archiver un client, ou télécharger un PDF de planProtégez les renseignements du client avant de demander une suppression ou une archivage, ou créez un PDF pour le client.

Comment utiliser les Tâches clientAjoutez et terminez des tâches de suivi facultatives pour un ménage à partir du Tableau de bord du client.

Comprendre les rôles et les permissions dans un espace de travail partagéComprenez comment le rôle d’un membre de l’équipe et son accès à un client partagé peuvent toucher les contrôles Planworth qu’il peut utiliser.

Comment ajouter ou modifier des membres de la famille dans Informations sur la familleOuvrez Informations sur la famille, utilisez la catégorie et les champs disponibles, et vérifiez le ménage dans Arbre familial.

Comprendre le Tableau de bord du conseiller et la liste des clientsUtilisez le Tableau de bord du conseiller pour trouver, ajouter et ouvrir des clients avant de poursuivre dans l’espace de planification d’un ménage.

Comment rechercher, modifier et gérer vos clientsTrouvez un client à partir du Tableau de bord du conseiller, puis mettez à jour ses renseignements de ménage ou financiers.

Comprendre la vue Arbre familialUtilisez Arbre familial comme vue visuelle ou d’impression et retournez à Informations sur la famille pour examiner les champs visibles.

Comprendre les Mises à jour du client sur le Tableau de bord du conseillerComprenez le compteur Mises à jour du client et distinguez-le des alertes du ménage et des Alertes de nouvelles à l’échelle de la firme.

Comprendre les Alertes de nouvelles et les widgets d’échéancesComprenez les Alertes de nouvelles à l’échelle du cabinet et les widgets d’échéances disponibles sur le Tableau de bord du conseiller.

Comment utiliser les notifications et le Registre des données du clientExaminez les avis de l’espace de travail, les mises à jour des clients et l’historique d’activité d’un ménage précis.