Consignez une pension à prestations déterminées avec les renseignements de revenu du client. Ne la traitez pas comme un solde de compte de placement.
Consignez la pension
Ouvrez l’Évaluation du client.
Dans Préliminaire, sélectionnez le choix de revenu applicable s’il est affiché.
Ouvrez Revenu.
Ajoutez la pension en utilisant les champs affichés pour le client.
Utilisez les documents de pension du client comme source pour chaque entrée.
Sauvegardez le formulaire.
Passez en revue les renseignements enregistrés
Ouvrez le scénario Perspectives financières prévu et consignez le scénario, l’année et la rangée de pension affichée dans Détails. Comparez cette rangée avec l’entrée d’Évaluation enregistrée; n’inférez pas une règle d’indexation, de début, de survivant ou d’impôt à partir du résultat.
Si un champ requis est manquant, ou si les renseignements enregistrés et la rangée affichée ne peuvent pas être rapprochés, communiquez avec le soutien Planworth en indiquant le libellé de la pension, la date du document source, les entrées enregistrées, le scénario, l’année et la valeur affichée.