Si une invitation Client Discovery n’a pas été reçue ou a été envoyée avec le mauvais courriel ou le mauvais chemin, vérifiez d’abord les renseignements du client. Vous pouvez ensuite créer le remplacement correct ou communiquer avec le soutien Planworth pour obtenir de l’aide avec l’invitation existante.
Si l’invitation n’a pas été reçue
Ouvrez Client Discovery à partir du Tableau de bord du conseiller.
Trouvez l’invitation dans Invitations de clients et confirmez que son statut est Invité.
Confirmez l’adresse courriel avec le client.
Demandez au client de vérifier les dossiers pourriels ou indésirables.
Si l’adresse est erronée, corrigez-la dans le dossier client avant de créer un remplacement.
Remplacer l’invitation
Choisissez le chemin qui correspond à la situation actuelle du client :
Utilisez + INVITER UN NOUVEAU CLIENT lorsque la personne n’a pas de dossier client existant.
Utilisez + INVITER UN CLIENT EXISTANT lorsque le client a déjà un dossier avec la bonne adresse courriel.
Générez une URL d’inscription Client Discovery lorsqu’un lien libre-service est approprié.
Le remplacement suit le chemin de statut normal Invité à Terminé.
Statuts d’invitation
Invité signifie que le client n’a pas terminé Client Discovery. Confirmez l’adresse courriel et demandez au client de terminer la collecte par Terminé.
Terminé signifie que le client a terminé la collecte. Examinez les renseignements soumis dans l’Évaluation, corrigez ou complétez-les au besoin, et bâtissez ou mettez à jour un scénario des Perspectives financières seulement lorsque les renseignements sont prêts.
Si un autre statut apparaît, consignez son libellé exact et communiquez avec le soutien Planworth plutôt que d’en présumer le sens.
Renvoyer ou annuler l’invitation existante
Le flux de travail Client Discovery standard vérifié ne définit pas de commande universelle de renvoi ou d’annulation. Communiquez avec le soutien Planworth si vous devez faire renvoyer ou annuler l’invitation existante, ou si des invitations en double doivent être examinées.
Incluez le nom du client, l’adresse courriel utilisée, et si l’invitation doit être renvoyée, annulée ou remplacée. N’incluez pas de mots de passe ni d’autres renseignements sensibles.