Les vidéos d’intégration parcourent une première séance dans Planworth, de la configuration du compte jusqu’aux rapports et à la valeur nette. Regardez-les dans l’ordre.
Ouvrez la série : Planworth Onboarding.
Introduction. Ce que fait Planworth.
Getting Started. Configuration du compte et navigation.
Building Client Profiles. Saisie du ménage.
Client Dashboard. Ce que vous voyez une fois le client ouvert.
Financial Insights. Ouvrir un plan et lire la projection.
Report Wizard. Bâtir et exporter un rapport.
Wealth Insights. La feuille de route fiscale et successorale.
Net Worth Statements and Illustrations. Le relevé de valeur nette à la date du jour.
Si vous préférez des étapes écrites, commencez par Créer votre premier plan.
Pour une question que les vidéos ne couvrent pas, ouvrez AIDE dans Planworth et cherchez, ou envoyez un message au soutien Planworth.