Saisissez les faits financiers du client dans une Évaluation afin de pouvoir créer un scénario dans les Perspectives financières. Vous n’avez pas besoin d’atteindre 100% avant de poursuivre.
Avant de commencer
Le client doit déjà exister.
Sur Évaluations, choisissez l’option Core ou Pro affichée pour l’espace de travail.
Étapes
À partir du Tableau de bord du client, ouvrez Évaluations et choisissez Core ou Pro. Vous arrivez sur Préliminaire.
Examinez la liste de contrôle Préliminaire et les sections affichées, comme Épargne, Revenu et Immobilier.
Complétez les sections affichées et saisissez les comptes, revenus, biens et autres faits nécessaires au plan. Chaque section suit son propre achèvement.
Utilisez une commande Sauvegarder visible lorsqu’elle est affichée.
Examinez les sections complétées et la Valeur nette globale affichée dans l’Évaluation.
Ce qui se passe ensuite
Vous pouvez créer un scénario même si certaines sections de l’Évaluation sont incomplètes. Après avoir ouvert les Perspectives financières, vérifiez les renseignements visibles dans le scénario sélectionné plutôt que de présumer une propagation automatique depuis l’Évaluation.
Problèmes courants
Une section que vous attendez est absente. Examinez Préliminaire et complétez les sections affichées. Organigramme peut être indisponible avec Core.
Le pourcentage d’achèvement ne change pas. Rouvrez la section et vérifiez les valeurs visibles et la commande de sauvegarde. Le pourcentage seul n’établit pas si le plan est prêt.
Un scénario existant n’a pas changé après une modification de l’Évaluation. Un scénario conserve ses hypothèses sauvegardées.