Le Tableau de bord du client est la page d’accueil d’un ménage. Utilisez-le pour passer en revue la configuration actuelle du client et choisir la prochaine tâche d’information ou de planification.
Zones courantes du tableau de bord
Information de base : Identifie le client principal, le partenaire et les détails du ménage disponibles.
Évaluation : Affiche la progression de l’Évaluation et offre un chemin pour revenir à la saisie de données.
Arbre familial : Offre une vue d’ensemble du ménage.
Tâches client : Contient des tâches de suivi facultatives pour le ménage.
Alertes ou notifications : Met en évidence des renseignements du client qui peuvent nécessiter un examen.
Le pourcentage de l’Évaluation est un indicateur de progression, pas une exigence d’atteindre 100% avant d’ouvrir Perspectives financières.
Choisir la prochaine étape
Mettez à jour les personnes dans Informations sur la famille.
Saisissez ou corrigez les faits financiers dans l’Évaluation.
Passez en revue la structure du ménage dans Arbre familial.
Suivez le travail de suivi dans Tâches client.
Bâtissez ou passez en revue un scénario dans Perspectives financières.
Les widgets du tableau de bord vous acheminent vers le travail pertinent. Ils ne remplacent pas l’Évaluation ni un scénario des Perspectives financières.
Problèmes courants
Un widget attendu est manquant. Confirmez que vous avez ouvert le client prévu et que l’accès de votre espace de travail inclut la fonction.
La progression de l’Évaluation n’a pas changé. Rouvrez la section et confirmez que les renseignements les plus récents ont été sauvegardés.
Une alerte nécessite une interprétation. Passez en revue les renseignements du client pertinents avant de décider de ce qui s’applique.